[HBN뉴스 = 이필선 기자] 미래에셋증권은 우리카드가 발행한 5000만 달러 규모의 공모 소셜 김치본드 대표 주관을 맡아 발행을 완료했다고 6일 밝혔다.

 

  미래에셋증권 CI. [이미지=미래에셋증권]

 

김치본드는 국내 거주자 또는 외화 자금 수요가 있는 기업이 국내 시장에서 외화로 발행하는 채권, 소셜 본드는 중소기업·취약계층 지원과 일자리 창출 등 사회 문제 해결을 위해 발행하는 특수목적 채권이다.

 

이번 김치본드는 여신 전문회사 최초로 소셜 본드로 발행됐다. 2년 만기 단일물로, 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 80bp(1bp=0.01%포인트)를 가산하는 변동금리부 채권(FRN) 형태로 발행됐다.

 

조달된 자금은 영세, 중소 가맹점 금융지원 등에 사용된다.

 

미래에셋증권은 "여신 전문회사가 원화 사용 목적으로 김치본드를 발행하는 만큼 금리 경쟁력을 갖춘 조달원 다변화 목적 달성은 물론 사회적 가치를 창출하는데도 크게 기여할 것으로 예상된다"고 강조했다. 

[ⓒ HBN뉴스. 무단전재-재배포 금지]