[하비엔뉴스 = 송현섭 기자] 하나은행은 지난 26일 6억 유로에 달하는 유로 소셜 커버드 본드 발행에 성공했다고 27일 밝혔다.
이는 하나은행에서 지난 2021년 1월 5억 유로 규모의 소셜 커버드 본드를 처음 발행한 뒤 2번째로 커버드 본드 발행에 성공한 것이다. 따라서 하나은행은 유로 커버드 본드 시장에서 ‘정규발행사(Regular Issuer)’로서 입지를 다지게 됐다.
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| 하나은행이 지난 26일 6억 유로에 달하는 유로 소셜 커버드 본드 발행에 성공했다. 하나은행 본점 전경 [사진=하나은행] |
이번 발행한 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드 본드(이중상환 청구권부 채권)로 투자자를 모집한 결과 3년 만기에 3.75%의 최종 발행금리를 확정 지었다. 앞서 하나은행이 신용평가사 S&P와 피치에서 최고 수준인 ‘AAA’ 등급을 받은 것도 투자자들에게 긍정적 영향을 미친 것으로 보인다.
소셜 커버드 본드로 발행해 조달한 이번 자금은 ‘중소기업 동반성장’의 취지에 맞춰 종업원 10인 이하 중소기업에 대한 금융지원에 쓰인다는 것이 은행 관계자의 설명이다.
특히 하나은행은 신용평가사 무디스에서 추가로 제3자 인증을 발급받았는데 2번째로 높은 등급을 획득해 글로벌 ESG 선도 은행으로서 입지를 다졌다. 주관사는 BNP파리바와 씨티, 크레디아그리콜(Credit Agricole) 증권, HSBC, 소시에테제네랄(Societe Generale)이 맡았다.
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