[하비엔뉴스 = 김성욱 기자] KB국민은행은 지난 14일 5억유로(한화 약 7400억원) 규모의 3년3개월 만기 글로벌 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.
이번 발행은 지난 2020년 7월 첫 유로화 커버드본드 발행 이후 다섯 번째다. 발행금리는 유로화 미드스왑 금리에 0.45%포인트(P)를 가산한 연 2.828%로 결정됐고, 싱가포르와 독일 프랑크푸르트 거래소에 상장된다.
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| KB국민은행 본사 전경. [사진=KB국민은행] |
이번 커버드본드 발행은 특히 미국 연방준비제도의 기준금리 빅컷(기준금리 0.5%p 인하) 이후 금융시장에 변동성이 확대된 가운데 성공했다는 점에서 의미가 있다. 이는 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치로부터 최고등급인 AAA 신용등급을 부여받은 신용도와 안정성을 바탕으로 유럽 투자자들의 견조한 수요를 이끌어 낸 것으로 분석된다.
국민은행은 지속가능채권 형태의 커버드본드를 통해 조달된 자금을 지속가능금융 관리체계에 해당하는 친환경·사회적 프로젝트에 사용한다는 계획이다.
국민은행 관계자는 “변동성이 심한 시장 상황에서 시장을 면밀히 모니터링 한 결과, 발행 금액의 약 3배에 달하는 주문을 이끌어 내며 경쟁력있는 금리로 외화 조달이 가능했다”라며 “5년 연속 유로화 커버드본드의 성공적 발행으로 아시아 대표 커버드본드 발행사로서의 이미지를 확고히 했다”라고 말했다.
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